How it works
How it works
Il mio modello di
Consulenza Finanziaria
Il mio modello di
Consulenza Finanziaria
Primo incontro e analisi finanziaria
Primo incontro e analisi finanziaria
Durante il primo incontro, il mio obiettivo è conoscerti meglio e comprendere le tue esigenze finanziarie. Ecco cosa puoi aspettarti: ti spiegherò il mio approccio alla consulenza finanziaria.
Esamineremo la tua situazione finanziaria attuale, inclusi reddito, spese, risparmi e investimenti. Questo incontro è il primo passo per costruire una relazione di fiducia e lavorare insieme verso il tuo successo finanziario.
Parliamo dei tuoi obiettivi
Parliamo dei tuoi obiettivi
la definizione degli obiettivi finanziari è una fase cruciale. Ecco come procediamo:
- Identificazione delle Priorità: Discutiamo le tue priorità finanziarie, come risparmiare per la pensione, acquistare una casa, finanziare l'istruzione dei figli, o creare un fondo di emergenza.
- Stabilire Obiettivi Specifici: Lavoriamo insieme per stabilire obiettivi chiari e specifici. Ad esempio, "Risparmiare per l'acquisto di una casa entro 5 anni" o "Accumulare €200.000 per la pensione entro 20 anni".
- Valutazione della Fattibilità: Analizziamo la fattibilità di questi obiettivi in base alla tua situazione finanziaria attuale e alle tue capacità di risparmio e investimento.
Definiamo la strategia più efficace
Definiamo la strategia più efficace
Durante questa fase, analizziamo insieme le diverse opzioni di investimento e pianificazione finanziaria disponibili. Valutiamo i pro e i contro di ciascuna opzione in base ai tuoi obiettivi e alla tua situazione finanziaria. Discutiamo le strategie più adatte per massimizzare i rendimenti e raggiungere i tuoi obiettivi. Infine, scegliamo la strategia che meglio si allinea alle tue esigenze e preferenze, creando un piano d'azione concreto e personalizzato.
Applichiamo la strategia
Applichiamo la strategia
Durante questa fase, mettiamo in pratica il piano d'azione definito. Iniziamo con l'implementazione delle scelte di investimento e delle azioni pianificate. Durante l’implementazione, monitoriamo costantemente l’andamento delle scelte effettuate.
Analizziamo i risultati, identifichiamo eventuali scostamenti e, se necessario, interveniamo con azioni correttive per garantire l’allineamento agli obiettivi prefissati.
Monitoriamo e misuriamo i risultati
Monitoriamo e misuriamo i risultati
Durante questa fase, seguiamo attentamente l'andamento dei tuoi investimenti e il progresso verso i tuoi obiettivi finanziari. Effettuiamo revisioni periodiche per valutare le performance del portafoglio e verificare se le strategie adottate stanno funzionando come previsto. In caso di cambiamenti nelle tue circostanze personali o nel mercato, apportiamo le necessarie modifiche al piano. Ti fornisco aggiornamenti e report dettagliati per mantenerti informato e assicurare che restiamo sulla giusta strada per raggiungere i tuoi obiettivi.
For who
For who
Ad ognuno la sua consulenza finanziaria
Ad ognuno la sua consulenza finanziaria
Consulenza alla persona
Consulenza alla persona
Supporto personalizzato per gestire al meglio risparmi, investimenti e obiettivi di vita. Costruiamo insieme il tuo futuro finanziario, passo dopo passo.
Consulenza alla famiglia
Consulenza alla famiglia
Soluzioni su misura per proteggere il patrimonio familiare, pianificare l’educazione dei figli e garantire serenità economica nel tempo.
Consulenza alle imprese
Consulenza alle imprese
Strategie finanziarie per aziende: ottimizzazione della gestione economica, pianificazione fiscale e crescita sostenibile.
Why it works
Why it works
Architettura aperta
e totale libertà
Architettura aperta
e totale libertà
Il mio approccio alla consulenza finanziaria si fonda su trasparenza, flessibilità e personalizzazione.
Grazie a un’architettura aperta, costruiremo soluzioni su misura, integrabili con i tuoi strumenti esistenti e adattabili ai tuoi obiettivi patrimoniali.
Ogni decisione viene condivisa e costruita insieme, con la massima attenzione alle tue priorità, al tuo profilo di rischio e alla visione che hai del futuro.
Where it works
Where it works
La consulenza comoda, pratica e che ti raggiunge ovunque
La consulenza comoda, pratica e che ti raggiunge ovunque
L’abilitazione all’esercizio fuori sede mi permette di svolgere la mia professione ovunque.
Questo è un vantaggio che possono offrire solo i consulenti finanziari iscritti all’Albo OCF.
Nei miei uffici
Nei miei uffici
A domicilio
A domicilio
In videochiamata
In videochiamata
Domande frequenti
Domande frequenti
Le mie risposte:
Le mie risposte:
Qual è la strategia migliore per proteggere il mio capitale nel lungo periodo?
Qual è la strategia migliore per proteggere il mio capitale nel lungo periodo?
Proteggere il capitale nel lungo periodo significa costruire un portafoglio diversificato, coerente con il tuo profilo di rischio, monitorando costantemente l’andamento e intervenendo quando necessario. L’obiettivo è preservare il valore nel tempo, senza rinunciare a opportunità di crescita.
Come vengono selezionati i prodotti finanziari che proponete?
Come vengono selezionati i prodotti finanziari che proponete?
I prodotti vengono selezionati tramite analisi indipendenti, basate su criteri di solidità, trasparenza e coerenza con il profilo del cliente. Utilizziamo piattaforme di screening e modelli quantitativi per valutare fondi, polizze e strumenti d’investimento.
Come posso pianificare una pensione integrativa efficace?
Come posso pianificare una pensione integrativa efficace?
Per pianificare una pensione integrativa efficace, valutiamo insieme obiettivi, orizzonte temporale e capacità di risparmio.
Ti guiderò nella scelta tra fondi pensione e soluzioni assicurative, con attenzione ai vantaggi fiscali e alla coerenza con il tuo profilo.
È il momento giusto per investire in mercati azionari o obbligazionari?
È il momento giusto per investire in mercati azionari o obbligazionari?
La scelta tra mercati azionari e obbligazionari dipende dal contesto economico e dal tuo profilo di rischio. Proprio per questo monitoreremo costantemente i trend di mercato per proporre soluzioni orientate alla crescita o alla stabilità.
Ogni decisione è supportata da analisi e adattata ai tuoi obiettivi patrimoniali.
